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　　01．吉视传媒 2024年半年度敷陈纲领裸露，公司营业收入80.21亿元，同比下落5.85%；包摄于上市公司股东的净利润为-2.27亿元，同比下落1859.30%。主要财务意见恶化，总资产和净资产均有所下落。公司濒临较大策划压力，需要选择方法改善盈利才能。

　　02．信宇东说念主科技2024年半年度敷陈裸露，公司总资产19.88亿元，同比增长7.49%，但包摄于上市公司股东的净资产8.62亿元，同比下落7.96%。敷陈期内，公司营业收入2.27亿元，同比下落17.08%，净利润亏空3697.92万元，扣除非频繁性损益的净利润亏空3809.45万元。策划活动产生的现款流量净额为-2531.97万元。公司前十大股东抓股比例诡计为66.23%，其中实质端正东说念主杨志明和曾芳抓股比例鉴别为29.77%和10.83%。敷陈期内，公司研发插足占营业收入的比例为15.98%，同比增长5.44个百分点。

　　03．概伦电子 概伦电子2024年上半年营业收入1.96亿元，同比增长28.66%，主要收货于产物线拓展和订单增长。包摄于上市公司股东的净利润为-4088.37万元，同比大幅下落，主要由于投资往复性金融资产亏空、股份支付用度和研发插足加多。剔除股份支付影响后，净利润为-2745.47万元，同比减少329.42%。研发插足占营业收入比例为66.74%，同比增长7.15个百分点，达到1308.42万元。公司抓续加大研发插足，并推出新产物，如芯片级HBM静电驻防分析平台ESDi和功率器件及电源芯片想象分析考据器用PTM，以增强产物竞争力。公司还积极拓展国际业务，并奏效入选上证科创板芯片想象主题指数和上证科创板半导体材料缔造主题指数。

　　04．星宇股份2024年上半年收场营业收入57.17亿元，同比增长29.20%；包摄于上市公司股东的净利润5.94亿元，同比增长27.34%。敷陈期内，公司链接了多家客户共38个车型的新品研发口头，收场了22个车型的口头批产。公司抓续鼓吹数字化转型升级，并加强新手艺斥地及应用，包括基于DMD手艺的DLP投影智能前照灯、基于Micro LED手艺的HD照明和投影智能前照灯等。

　　05．格灵深瞳 2024年上半年功绩承压，主要客户农业银行信创需求导致产物托福延后，营业收入同比下滑67.41%至5130万元。公司净利润转盈为亏，主要受收入下落和研发插足加多影响。尽管濒临挑战，格灵深瞳抓续加大研发插足，同比增长21.68%至9377万元，并积极推动多模态大模子和元寰宇业务的研发落地。公司领有多模态大模子、3D立体视觉、跨镜跟踪等中枢手艺，并在灵敏金融、城市不断等范畴收场生意化落地。

　　 港好意思股精选会议纲领（5条）

　　01． MercadoLibre （MELI） 在 2024 年 9 月 10 日的高盛通讯与手艺电话会议上，首席财务官 Martin de Los Santos 强调了公司生态系统中宽阔的增长契机。巴西和墨西哥的生意业务鉴别增长了 36% 和 30%，信用卡 TPV 增长了 200% 以上。公司告白业务强盛增长，畴前 16 个季度同比增长向上 50%。Meli Play 策画通过向数百万用户提供免费内容并从中得到告白收入，也展现了宽阔的增长后劲。在金融科技方面，墨西哥是公司进击的增长商场，墨西哥的金融包容性很低，为公司提供了广阔的发展空间。公司络续投资物流基础神态，以守旧业务的增长。第二季度，公司产生了 6.78 亿好意思元的解放现款流，本年上半年真的达到 8.5 亿好意思元。

　　02． 铁猴子司（IRM） 正通过多元化计策推动增长，包括数据中心、资产生命周期不断和数字措置决议等高增长业务。数据中心业务增长强盛，瞻望改日几年将翻倍，主要由超大范围企业驱动。资产生命周期不断业务也发达出色，有机增长30%，其中三分之二来自销量增长。数字措置决议业务抓续增长，复合增长率达20%至25%。公司将络续投资数据中心和资产生命周期不断业务，并寻求通过并购进行彭胀。记录不断业务保抓领悟增长，主要受新客户和新商场的推动。总体而言，铁猴子司瞻望改日几年收入和EBITDA将增长10%，AFFO增长8%。

　　03．西蒙地产集团（SPG） 环球最大的零卖房地产投资信赖公司，敷陈了强盛的Q2功绩，FFO每股2.90好意思元，年头于今NOI增长4.5%。公司多元化的投资组合，包括直销店和工场业务，发达强盛，租出需求郁勃，瞻望年底入住率将达到创记载的96.8%。SPG财务情状端庄，净债务/EBITDA为5.2倍，每年解放现款流15亿好意思元，使其大致络续投资于再斥地和增长。最近的口头包括先锋谷购物中心和北门站的混杂用途斥地，哄骗SPG贵重的地盘资产斥地住宅和办公楼。SPG对改日保抓严慎乐不雅，策画进一步去杠杆化并探索升值收购契机。

　　04．摩根士丹利（MS） 畴前五个月发展强盛，第一季度RPCE增长19%，投资银行业务收入增长30%，ECM增长80%。钞票不断业务增长马上，客户资产从五年前的2.5万亿好意思元加多到13万亿好意思元，意见是得到向上10%的商场份额。固定收益业务发达强盛，私东说念主信贷业务从4年前的10亿好意思元增长到500亿好意思元。公司瞻望2025年IPO和并购商场将加多，推动往复收入增长。

　　05．  哈密瓜公司（NASDAQ：CTLP）财年第四季度功绩强盛，总收入7.27亿好意思元，同比增长13%。鼎新后EBITDA为750万好意思元，同比增长19%（剔除一次性口头影响）。全年收入26.86亿好意思元，略低于预期，但鼎新后EBITDA达到3.4亿好意思元，同比增长91%。毛利率38%，较2023年提高5个百分点。客户和缔造数目鉴别增长10%和5%。每次聚积收入194好意思元，同比增长11%。公司瞻望2025财年收入增长15-20%，鼎新后EBITDA增长约40%。

　　制造 | 科技（10条）

　　01． 整车分析师称，9月国内新车供给仍督察较强的水平，祥瑞汽车已于9月5日上市领克Z10，问界已于9月10日上市M9五座版，后续蔚来将上市乐说念L60，长安汽车将上市阿维塔07。另外，小鹏MONA M03瞻望将于8月底驱动托福，有望孝顺9月全月销量。此外，瞻望比亚迪汉唐改款、方程豹豹3和豹8，以及仰望U8；祥瑞星愿、星河L5均有望在2024年内上市。

　　02． 整车 分析师称，2024H2尤其是9月往后看，内需侧是乘用车行业增长的主要动能，瞻望2024全年乘用车国内销量为2250万辆，同比增长2~3%，其中新动力车销量为1050万辆，同比增长33%；新动力浸透率接近47%。瞻望2024全年举座乘用车销量（含出口）为2750~2800万辆，同比增长5%傍边，其中新动力汽车销量为1150万辆，同比增长约30%；新动力浸透率接近43%傍边。从细分商场和赛说念看，后续纯电车型增长速率和浸透率相对可能冷静一些，而混动商场中，瞻望10~20万元的经济型赛说念和30万元以上的初学级豪华车赛说念将有较大增漫空间。

　　03． 低空经济 分析师称，比年来民用无东说念主机产业发展重心向工业范畴滚动，工业级无东说念主机市占比马上擢升，从2021年的55%擢升至2022年的65.3%，瞻望到2030年工业级无东说念主机商场范围将超4800亿元。同期，破费级无东说念主机市占率将会渐渐下落，但仍具有较强的用户基础，且在低空经济快速发展的带动下，破费级无东说念主机仍可保抓增长态势，瞻望破费级无东说念主机商场范围将超2000亿元。

　　04． 半导体缔造 分析师示意，跟着AI手机和AI PC的落地，以及传统的工业汽车范畴的需求回暖，半导体行业将督察较好的景气度，2024Q2收入同比增长20%，瞻望2025年头部科技公司成本开支将同比增长30~40%傍边。电子元器件范畴正向国产化标的抓续发展，2024Q2破费电子商场收入同比个位数增长。

　　05． 公交车 分析师示意，2024年8月份公交车销量为3560辆。2024年8月20日以旧换新政策公布后，更新公交车每辆补贴平均8万元，仅更新电板补贴42000元。尽管处所政府濒临财政压力，但瞻望2024Q4国内公交车销量将明白加多，12月为高点，瞻望单月销量可能败坏13000~14000辆。

　　06． HJT电板 分析师示意，通威股份当今1GW的HJT中试线组件功率平均为744W，瞻望2024年底可达750W，瞻望2025年HJT组件功率可达770~780W。东方日升最新HJT金属化成本为4.84分/W，纯银耗量为6毫克/W，瞻望2024底纯银耗量可降至5毫克/W，对应金属化成本约为4.04分/W；当今HJT非硅成本为0.21元/W，瞻望2025年底HJT非硅成本达到0.17元/W。此外，卑劣应用场景中，垂直装配妥当HJT双面结构组件，发电量比TOPCon组件多10%~12%，极端情况下多16%~20%；垂直装配妥当高架、铁路、农场等场景，顺应电价更动后的商场化峰谷电价往复模式。

　　07． AI基础神态 众人示意，当今国产AI算力芯片的显存上限为64G显存，最优产物算力约为英伟达H100的30~40%，下一代国产AI芯片可达到H100的60~80%。此外，英伟达H100的卡间互联带宽大致达到900GB/s，是在售芯片中最高的，国产AI芯片最优的只可达到400GB/s，同期通讯蔓延和速率有差距。

　　08． 铜聚积 不断层示意，当今GB200中PCB取代OverPass的决议如故在打样送样的阶段，最终会不会实质给与还有一定的不细目性，瞻望10月初步测试认证驱散响应，最快2025年产物落地。多层通孔和HDI在GB200就业器上如故进击产物型号，极端是HDI因其粗放、散热好、集成化进度高，成为始终迭代标的。高端PCB行业供给端在改日可见的一段期间内仍然相对急切，新增产能彭胀较慢，极端是在东南亚的布局短期内无法酿成灵验产能。

　　09． 锂电板分析师示意，锂电行业的并购案例较少，更多的是歇业案例，因为锂电行业具有较高的非标属性，手艺条目不同，工艺阶梯并购恶果欠安。锂电行业可能会在2025H1出现歇业潮，车厂和材料厂的歇业速率快于电板厂；材料厂市值较小，抗风险才能弱，车厂南北极分化，月销量低于1万台的车厂濒临歇业风险。2024Q4新动力车销无大问题，12月或有抢装；但瞻望2025Q1国内销售惨淡，2025Q2环比增长。

　　10． 存储 众人示意，放置8月底，Nor Flash库存为10~14周，价钱无明白波动；立体型DRAM库存因新产能开释而上升，举座价钱下行；SLC行情最为平凡，库存上升至6周。瞻望2024Q4厂商Nor Flash出厂价高潮3%，立体型DRAM高潮10~15%，SLC价钱环比抓平。当今Nor Flash商场主要依靠AI结尾，莫得明白的新增长点，破费范畴因价钱问题被SLC替代，举座营收增长有限，瞻望独一立体型DRAM改日有大范围增长。

　　破费 | 医健（2条）

　　01． 风干牛肉 分析师称，2018~2023年，国内风干牛肉商场范围从13亿元傍边涨至16.8亿元，销量达6720吨，瞻望2027年商场范围达20.4亿元，销量为8168吨。当今风干牛肉销售以线下为主，其中大卖场和零食店占比超70%，线上占比20%。

　　02． 生猪衍生 分析师称，2024年8月，12家上市公司生猪出栏总量为1240.82万头，同比增长3.54%，环比增长1.31%，京基智农、正邦科技、东瑞股份环比增长20%傍边。其中商品猪出栏1072.25万头，同比加多0.3%，环比下滑0.57%，主要牧原股份等头部公司下滑较多；仔猪销量环比增长14.24%，同比增长74.25%，主要系商场督察高位，业者补栏积极性较高。

　　材料 | 动力（2条）

　　01． 锂 分析师称，当天（2024年9月11日）碳酸锂期货商场暴涨主要系商场传奇宁德期间江西枧下窝矿将停产，期货商场带动了股票商场反弹。据调研，该矿将于下周停产，但其冶真金不怕火厂络续功课。另外，据悉近几个月宁德期间未从宜春414钽铌矿采购精矿去分娩碳酸锂（此矿为宁德期间近2两年精矿主要着手），主要系其矿库存较高，且碳酸锂商场价钱较低，而宁德期间此口头成本在8万元傍边。

　　02． 自然橡胶 分析师称，据调研，“摩羯”台风影响海南干胶产量1.5~2万吨（折合），而海南干胶年产量为32~36万吨，瞻望2024年天下产量抓平2023年。1~8月环球自然胶同比减产较明白，为3%傍边，受降水影响泰国自然胶产量下落7~8%，印尼官方称减产5%以上，越南减产2~3%，柬埔寨、缅甸及非洲地区产量微增。

　　金融 | 基建（1条）

　　01． 房地产 分析师示意，上周13个样本城市二手房成交面积环比下滑5.8%，同比增长1.7%。当今悉数这个词住宅库存去化周期相对较高，70个样本城市库存平均去化周期达到25个月以上的水平。

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